房产早报（12月13日）

◆ 政  策 ◆

【1】发改委：12月12日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，旨在提高直接融资比重，优化债券融资服务，增强企业债券服务实体经济能力。其中，房地产行业财务指标要求包括：房企资产总额应大于1500亿元；营收大于300亿元；不超过所在行业资产负债率重点监管线，未明确重点监管线的，原则上资产负债率不得超过85%。 

【2】武汉：12月10日，武汉市房管局发布《关于进一步加强新建商品房买卖合同网上签约备案及异动管理工作的通知》，旨在规范武汉商品房买卖合同网上签约备案及异动管理工作，《通知》自2019年1月1日起施行，有效期三年。实行实名购买商品房，要求房地产开发企业应公开接受意向购房人实名购房登记，确保售房、签约、备案等环节购房主体一致。同一套房屋，当事人不得重复申请更名，且购房人应符合武汉市住房限购政策。

◆ 市  场 ◆

【1】社科院：12月11日，社科院在京发布《中国住房发展报告（2018-2019）》。《报告》预计，明年市场仍将保持总体回调、平稳释放的总体走势，出现持续。

◆ 拿  地 ◆

【1】沈阳：12月12日上午10时，辽宁沈阳的沈辽路北一巷地块和203国道西侧-53地块竞价出让。最终，分别由沈阳市铁西区城建开发有限责任公司和沈阳煕源置业有限公司竞得，总成交价5亿元。两宗地块的最终成交楼板价分别为4850元/平方米和1610元/平方米，溢价率为0.66%和0.63%。

【2】 温州：12月12日，浙江温州一宗商住地块竞拍出让，由中能旗下乐清华德力置业有限公司以底价18.2亿元摘得，楼面地价为7491元/平方米。该地块此前已经历过两度终止、三次挂牌。 

【3】天津：12月12日，北京首钢以底价8.63亿元拿下位于天津宝坻区一宗住宅、商服用地，楼面价约为2157元/平方米。根据规划要求，地块限高50米，住宅需有不少于40%的绿化与不多于30%的建筑密度，商服需有不少于30%的绿化与不多于35%的建筑密度。 

【4】重庆：财信发展、融创、融侨联合体10.56亿收购重庆逾18万平商住地。联合体以总对价10.56亿元受让重庆巴南经济园区建设实业有限公司持有的重庆星界置业有限公司100%股权及2.17亿元债权。星界置业的主要资产为存货，存货账面价值为5.09亿元，即位于重庆市巴南区界石镇桂花村的待开发的5宗土地使用权，土地面积合计18.12万平方米，地块均为商住用地。

◆ 业  绩 ◆

【1】华润置地：12月12日，华润置地有限公司发布公告称，11月，公司及其附属公司实现总合同销售金额约人民币175.3亿元，总合同销售建筑面积约121.07万平方米，同比分别增长45.12%及91.42%。2018年前11月，华润置地及其附属公司实现总合同销售金额约人民币1896.55亿元，总合同销售建筑面积约1086.01万平方米，同比分别增长52.09%及36.02%。

◆ 融  资 ◆

【1】 时代中国：时代中国控股有限公司12月11日公告宣布，公司全资附属公司于2018年12月7日分两批发行本金总额为30亿元境内债券。该境内债券评级为AA+，第一批发行票面年利率为7.5%，为期三年，在第二年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售境内债券选择权；第二批发行票面年利率为8.1%，为期五年，在第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售境内债券选择权。

【2】华夏幸福：华夏幸福两全资子公司拟最高融资114亿元。全资子公司九通投资计划发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券，同时将设立投资计划募集不超过60亿元、不低于12亿元的资金；另一全资子公司香河鼎泰计划申请亿元流动资金借款。

【3】绿地香港：12月12日，绿地香港控股有限公司公告宣布拟发行美元债券。于本公告日期，债券的本金额、利息及到期日等仍未确定。绿地香港本次发行债券理由是其相信债券发行对于绿地香港有利，能够容许其自国际投资者取得融资，从而改进绿地香港的资本架构。 

【4】万科：12月12日早间，万科企业股份有限公司发布公告称，根据70亿美元中期票据计划发行于2024年到期的6.3亿美元中期票据。基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十一次发行，即金额为6.3亿美元的5.25年期固息票据，票面利率为5.35%。

【5】广州富力：12月11日，上交所披露信息显示，广州富力2018年第二期资产支持专项计划状态变更为已反馈。该项目品种为资产支持证券-ABS，拟发行金额49.61亿元，发行人为广州富力地产股份有限公司，承销商/管理人为深圳华润元大资产管理有限公司。

【6】碧桂园：12月12日，据上海证券交易所披露，碧桂园地产集团有限公司拟成立“碧桂园财通2018年第一期资产支持专项计划”，证券发行规模为11.6亿元。目前该计划的项目状态为“已回复交易所意见”，该计划的承销商/管理人是财通证券资产管理有限公司，品种属于资产支持证券ABS。

【7】合生创展：华金证券资产管理官微12月12日消息，合生创展集团50亿供应链资产支持专项计划首期发行成功，首期发行规模5.66亿元。上述资产支持专项计划名称为“华金证券-合生创展-联易融供应链金融1号资产支持专项计划”，产品管理人为华金证券股份有限公司，产品托管人为上海银行股份有限公司，产品面值100。

【8】花样年：12月11日，花样年控股集团有限公司发布公告称，其全资附属公司花样年集团（中国）有限公司拟公开发行2018年第一期公司债券，发行额度不超过10亿元人民币，预期票面利率区间为7.00%至8.00%。本期债券期限为3年，附第二年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

◆ 战  略 ◆

【1】佳兆业：12月11日，佳兆业集团控股官微发布消息称，当天上午，中国民生银行与佳兆业集团战略合作签约仪式在北京中国民生银行大厦举行，双方将在资本市场业务、境内外共同投资等众多领域加大合作，综合金融服务预计总规模达200亿元。

◆ 资  本 ◆

【1】 招商局置地：12月11日，招商局置地有限公司公布，其已悉数赎金额为5亿美元于2018年到期的信用增强债券，年息率4.021厘。该五年期债券于2013年12月11日发行，所得款项将于一般企业用途，到期日为2018年12月11日。该笔债券发售价为债券本金额的100%，到期时，按其本金额的100%支付。